«Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. L’optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté.»

W.Churchill

Grattes ciel dans un quartier d'affaire
Reflet de personnes qui travaillent

Arka finance

  • Nous sommes une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de M&A et de levée de fonds pour les PME et ETI.
  • Notre équipe vous accompagne en toute indépendance dans toutes les étapes du cycle de vie de votre entreprise pour traiter l’ensemble de ses problématiques financières. Nous développons une approche multisectorielle permettant de cerner au mieux son environnement, son positionnement et sa dynamique de marché.
  • Nos interventions portent principalement sur les secteurs de l’Ingénierie, du Conseil en Technologie, des Services Informatiques, de la Transition Numérique, de l’Industrie, de l’Énergie et du Développement Durable.
  • Notre empreinte géographique s’étend sur toute l’Europe grâce au concours de partenaires internationaux.
  • Chacune de nos transactions a bénéficié de l’engagement et de l’expertise de nos équipes afin de fournir un service sur-mesure à nos mandants et ainsi maximiser leurs intérêts.

L'équipe
Arka finance

Une équipe pluridisciplinaire, expérimentée, intervenant en France et à l’international en mesure de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs stratégiques.

Comité exécutif

Patrick Martinucci

Un dirigeant fondateur ayant une solide expérience du monde de l’entreprise

Patrick Martinucci

Patrick, le fondateur, est expert-comptable et diplômé de l’école supérieure de commerce ESLSCA. Après avoir été auditeur chez ARTHUR ANDERSEN, Patrick a occupé le poste de Directeur Financier au sein de filiales de plusieurs groupes internationaux notamment PERNOD RICARD.

En 1990, il est nommé Directeur Général Finance du groupe SOGICA-OLSTEN (650 M€ de CA), racheté par ADECCO début 2000. En mars de la même année, il rejoint le groupe SEGULA Technologies (10 000 salariés en France et à l’international, 700 M€ de CA) où il devient Président du Directoire.

Après avoir quitté ses fonctions au sein du groupe SEGULA, Patrick crée ARKA FINANCE en 2008, se spécialisant dans les opérations de fusion-acquisition et de levée de fonds.

Patrick a réalisé plus de 130 opérations de M&A dont 4 opérations majeures de build-up, ainsi que des levées de fonds pour un montant total de 250M€.

Photo de Jean-François Bouygues

Un Senior Vice-Président, expert en finance d’entreprise et spécialiste du secteur industriel

Jean-François Bouygues

Expert-comptable de formation et diplômé de l’Université Paris Dauphine en finance d’entreprise, Jean-François a une solide double expérience en cabinet d’audit (EY, Mazars) et en entreprise. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de la direction financière du groupe Plastic Omnium, il rejoint le groupe Pochet (3 700 salariés, 450 M€ de CA) en tant que Directeur Financier et membre du Directoire.

Par la suite, il intègre le groupe Segula Technologies en tant que Directeur du M&A, puis le groupe 3P, spécialisé dans la transformation des matières plastiques, où il exerce les fonctions de Directeur Administratif et Financier.

Au fil de ses expériences, Jean-François a développé des compétences robustes en audit, dans l’industrie, ainsi qu’une excellente maitrise des opérations M&A.

Un Vice-Président spécialiste en ingénierie financière

Dylan Levy

Dylan est diplômé du Master 2 en Economie et Ingénierie Financière de l’Université Paris Dauphine-PSL. Après une première expérience réussie de contrôleur de gestion au sein du groupe CIBLE, il a acquis une solide expertise dans les opérations de M&A et de levées de fonds.

Analyste M&A

Amandine Roger

Amandine effectue son Master en Finance et Marchés à l’école de commerce de l’ESDES (École Supérieure pour le Développement Économique et Social), après avoir collaboré avec succès dans les services du groupe de distribution CASINO.

Partenaires

Arka Finance s’appuie sur un groupe d’intervenants sélectionnés pour leurs expertises stratégique, technique et organisationnelle ainsi que sur des représentants à l’international.

Nos expertises

  • Acquisition En savoir plus
  • Cession/Carve-out En savoir plus
  • Levée de fonds & LBO/MBO/OBO En savoir plus
  • Situation complexe et restructuration En savoir plus
  • Conseil financier En savoir plus

Acquisition

  • L’acquisition d’une entreprise s’inscrit au cœur de votre stratégie de développement avec pour objectif d’être une source de création de valeur pérenne.
  • Nous vous accompagnons dans vos projets de croissance externe sur l’ensemble des étapes du processus d’achat depuis l’identification d’opportunités jusqu’au closing en passant par la négociation de la transaction.
  • A l’approche juridique et financière du M&A, nous associons la compréhension des enjeux techniques, humains et organisationnels afin que vous réussissiez pleinement l’intégration et la mise en œuvre des synergies identifiées.

Cession/Carve-out

  • La cession de votre entreprise ou d’une branche d’activité peut se réaliser auprès d’un acquéreur stratégique, d’un fond d’investissement ou par un adossement à un groupe industriel avec le maintien de l’équipe dirigeante.
  • Nous établissons en coordination avec vous, une note d’évaluation de votre entreprise et de ses actifs afin de vous apporter une vision objective de sa valeur économique et stratégique.
  • Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un processus compétitif auprès d’une pluralité de contreparties, dans la négociation d’une offre correspondant à vos attentes en matière de valorisation, de projet d’intégration et de développement post-acquisition.

Levée de fonds & LBO/MBO/OBO

  • Nous vous accompagnons sur l’ensemble des étapes de l’opération afin d’identifier la solution la plus adaptée à vos objectifs personnels et professionnels ainsi qu’à ceux de votre entreprise pour optimiser son développement et renforcer sa pérennité.
  • Nous commençons par l’identification et l’évaluation de votre besoin en définissant un montage équilibré en fonction notamment de la valeur économique et stratégique de votre entreprise. Cette étape est suivie d’une mise en compétition d’une sélection d’investisseurs financiers dans l’objectif de retenir le meilleur partenaire pour réaliser l’opération.

Situation complexe et restructuration

  • Nous vous accompagnons dans la détection le plus en amont possible des facteurs tels qu’ une sous-performance économique, un surendettement, une crise de liquidités, un conflit entre actionnaires, etc. Ces derniers ont un impact négatif sur la bonne marche de votre entreprise et risquent à terme de compromettre son développement et sa pérennité.
  • Nous établissons un diagnostic visant d’une part à mieux contrôler les finances de votre entreprise, à conforter sa crédibilité vis-à-vis des tiers et d’autre part à définir ensemble un plan d’action détaillé adapté à votre entreprise.
  • Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions identifiées dans le plan d’action afin de permettre un retour à une situation saine de votre entreprise favorisant son développement. Dans cette perspective, un détourage d’actifs non-stratégiques (Carve-Out) peut vous permettre de vous recentrer sur votre cœur de métier et d’améliorer ainsi votre structure financière.
  • Nous vous apportons également une approche pragmatique adaptée à la restructuration de votre entreprise en cas d’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad-hoc, conciliation) ou judiciaire (sauvegarde, redressement).

Conseil financier

  • Nous vous accompagnons sur vos réflexions de diversification et d’optimisation de vos sources de financement, en lien avec votre stratégie de croissance organique et externe.
  • Nous identifions puis évaluons votre besoin et recherchons les acteurs financiers ainsi que les types de financement les plus adaptés à votre projet, puis nous vous accompagnons dans les négociations.
  • Nous réalisons en parallèle, une analyse de votre besoin en fonds de roulement et vous proposons un plan d’action détaillé afin de l’optimiser.

Nos clients

Nous accompagnons les PME/ETI françaises et européennes dans leurs opérations de croissance externe et de cession.

Nous accompagnons les start-up en phase de développement (série A, série B) ainsi que les PME/ETI dans leurs opérations de levée de fonds.

Courbes d'évolution

Nos principaux
domaines d'intervention

Ingénierie EPC/EPCM

Ingénierie
EPC/EPCM

Conseil en technologies

Conseil en
technologies

Services numériques

Services numériques
(IA, Cybersécurité, Cloud...)

Mobilité
(Ferroviaire, Aéronautique, Naval...)

Construction
(Architecture, Infrastructure, BTP...)

Energies
(Renouvelables, Oil & Gas, Nucléaire)

Facility management

Facility
Management

Travail temporaire

Travail
temporaire

Cabinets de chausseurs de têtes

Cabinet de
chasse de tête

Nouvelles technologies
(Biotech, Edtech...)

Une sélection de nos dernières opérations

Cession de la société française Ingenica Ingenierie Industrielle à Bouygues Energies & Services.

Vendeur

Ingenica est une société française spécialisée dans l’ingénierie de conception et la gestion de construction (EPCM) de projets d’investissement et de rénovation, dédiés aux industries de process,
principalement dans l’industrie chimique, avec un Chiffre d’Affaires d’environ 10M€.

Acheteur

Bouygues Energies Services, filiale de la société cotée Bouygues SA est l’un des leaders européens en contrats de long terme. BYES conçoit, construit et gère les opérations de production, de distribution et d’exploitation de l’énergie de demain tout en accompagnant la digitalisation et le développement de services innovants pour les habitants des territoires, les acteurs industriels et les utilisateurs de services.

Acquisition de la société italienne Proeco Srl par le groupe français Parlym

Vendeur

Proeco est une société italienne d’ingénierie multidisciplinaire spécialisée dans les projets à haute teneur technologique dans les secteurs : Oil & Gas, Chimie, Energie et Environnement. Ses services s’étendent depuis l’étude de faisabilité, jusqu’à la conception de base, incluant : la gestion de projet, l’assistance à l’approvisionnement, les études et l’assistance à la mise en service.

Acheteur

Parlym est un acteur majeur français spécialisé dans la conception, la construction et la gestion d’infrastructures dans les secteurs du nucléaire, du pétrole et du gaz, ainsi que des énergies renouvelables. Employant plus de 1,300 personnes dans le monde, ce groupe projette de réaliser un CA consolidé de plus de 210M€ au 31 mars 2024, sur des prestations allant du clé en main jusqu’à la délégation de personnel d’étude ou de chantier.

Notre partenariat

ARKA Finance et APICTAL Consulting And Investment

Transformation Transition Transactions

En 2021, un accord de partenariat sous la forme d’une Joint-Venture, dénommé 3T, a été conclu entre ARKA FINANCE et le cabinet de conseil en stratégie APICTAL avec le double objectif de :

  • Combiner leurs deux expertises multisectorielles le conseil en stratégie et la conduite des opérations de fusion acquisition et levée de fonds.
  • Placer les fusions et acquisitions au cœur des stratégies de croissance de leurs clients afin d’anticiper et de saisir les opportunités de marché.
Philippe Breban

Philippe Breban

Dirigeant d’APICTAL

Ingénieur diplômé de Centrale Paris en 1987 et titulaire d’un doctorat en mécanique et matériaux, il a consacré plus de 30 ans à améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur industrielle et l’innovation dans les domaines de l’industrie et des services (défense, énergie, etc.).

Actualités

Financières et Économiques

Source : agefi.fr

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Contact

Arka finance

77 avenue Foch – 75116 Paris

Patrick Martinucci

Patrick Martinucci

Fondateur dirigeant patrick.martinucci@arka-finance.com +33 6 10 66 16 89
Photo de Jean-François Bouygues

Jean-François Bouygues

Senior Vice President jeanfrançois.bouygues@arka-finance.com +33 6 11 49 17 17

Amandine Roger

Consultante M&A amandine.roger@arka-finance.com +33 6 24 18 43 07