Acquisition

• L’acquisition d’une entreprise s’inscrit au cœur de votre stratégie de développement avec pour objectif d’être une source de création de valeur pérenne.
• Nous vous accompagnons dans vos projets de croissance externe sur l’ensemble des étapes du processus d’achat depuis l’identification d’opportunités jusqu’au closing en passant par la négociation de la transaction.
• A l’approche juridique et financière du M&A, nous associons la compréhension des enjeux techniques, humains et organisationnels afin que vous réussissiez pleinement l’intégration et la mise en œuvre des synergies identifiées.

Cession/Carve-out

• La cession de votre entreprise ou d’une branche d’activité peut se réaliser auprès d’un acquéreur stratégique, d’un fond d’investissement ou par un adossement à un groupe industriel avec le maintien de l’équipe dirigeante.
• Nous établissons en coordination avec vous, une note d’évaluation de votre entreprise et de ses actifs afin de vous apporter une vision objective de sa valeur économique et stratégique.
• Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un processus compétitif auprès d’une pluralité de contreparties, dans la négociation d’une offre correspondant à vos attentes en matière de valorisation, de projet d’intégration et de développement post-acquisition.

Levée de fonds & LBO/MBO/OBO

• Nous vous accompagnons sur l’ensemble des étapes de l’opération afin d’identifier la solution la plus adaptée à vos objectifs personnels et professionnels ainsi qu’à ceux de votre entreprise pour optimiser son développement et renforcer sa pérennité.
• Nous commençons par l’identification et l’évaluation de votre besoin en définissant un montage équilibré en fonction notamment de la valeur économique et stratégique de votre entreprise. Cette étape est suivie d’une mise en compétition d’une sélection d’investisseurs financiers dans l’objectif de retenir le meilleur partenaire pour réaliser l’opération.

Situation complexe et restructuration

• Nous vous accompagnons dans la détection le plus en amont possible des facteurs tels qu’ une sous-performance économique, un surendettement, une crise de liquidités, un conflit entre actionnaires, etc. Ces derniers ont un impact négatif sur la bonne marche de votre entreprise et risquent à terme de compromettre son développement et sa pérennité.
• Nous établissons un diagnostic visant d’une part à mieux contrôler les finances de votre entreprise, à conforter sa crédibilité vis-à-vis des tiers et d’autre part à définir ensemble un plan d’action détaillé adapté à votre entreprise.
• Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions identifiées dans le plan d’action afin de permettre un retour à une situation saine de votre entreprise favorisant son développement. Dans cette perspective, un détourage d’actifs non-stratégiques (Carve-Out) peut vous permettre de vous recentrer sur votre cœur de métier et d’améliorer ainsi votre structure financière.
• Nous vous apportons également une approche pragmatique adaptée à la restructuration de votre entreprise en cas d’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad-hoc, conciliation) ou judiciaire (sauvegarde, redressement).

Conseil financier

• Nous vous accompagnons sur vos réflexions de diversification et d’optimisation de vos sources de financement, en lien avec votre stratégie de croissance organique et externe.
• Nous identifions puis évaluons votre besoin et recherchons les acteurs financiers ainsi que les types de financement les plus adaptés à votre projet, puis nous vous accompagnons dans les négociations.
• Nous réalisons en parallèle, une analyse de votre besoin en fonds de roulement et vous proposons un plan d’action détaillé afin de l’optimiser.